作为一个强周期行业◈★★，自光伏2023年大量扩产以来◈★★，警示行业产能过剩的声音就不绝于耳◈★★，不久前刚新鲜出炉的各家财报已然印证了光伏行业正式进入新一轮“寒冬”◈★★。处于低谷的光伏企业们想要在激烈的市场竞争中活下去◈★★，无非围绕“技术与规模”两大要素发力——只有在技术驱动下不断降成本◈★★、扩规模◈★★，才有机会抓住未来◈★★。

　　去年11月◈★★，中国光伏组件合约价格正式跌破1元/瓦◈★★。对业界来说◈★★，这是个冲破心理防线的数字◈★★。有行业分析师曾估算◈★★，去年第三季度◈★★，国内龙头光伏企业的硅片单瓦盈利已低至0.04—0.06元◈★★，组件单瓦盈利0.11—0.13元致远a8安装◈★★，“硅片到了1元的价格线◈★★，就是生产即亏损◈★★。”

　　光伏企业已经咽下苦果◈★★。近期不断披露的中报预告显示◈★★，隆基绿能◈★★、通威股份◈★★、晶奥科技三家龙头企业均报大额亏损◈★★，隆基更是预亏48—58亿元◈★★，三家的的净利润同比增速预计均大减超100%◈★★，供应链单一环节的企业也少有幸免◈★★。

　　光伏产业链比较长◈★★，上游有多晶硅基础原材料为主的硅料◈★★；中游包括硅片◈★★、电池片◈★★，硅片由硅料制成的硅棒◈★★、硅锭切割而来◈★★，加工后制成电池片◈★★，电池是决定光伏组件效率和成本的核心器件◈★★，非常重要◈★★。电池片互联制作出最终产品组件◈★★，成为光伏电站中承担光电转换的核心设备◈★★，应用于下游各个场景◈★★。

　　这一轮光伏的扩产源于中国“双碳”目标的确定◈★★，作为最有希望◈★★、最具确定性的未来能源之一◈★★，光伏的扩产竞赛一触即发◈★★。2023年年初◈★★，曾有业内人士对“产能过剩”言论不屑一顾◈★★，“什么时候大家环顾四周◈★★，家家户户屋顶都是光伏◈★★，那时才会出现真正的产能过剩”致远a8安装◈★★。

　　但现实是◈★★，短期内的跨界玩家和投资热钱的涌入◈★★，很明显已经冲击了当下的供需平衡◈★★：2023年年底◈★★，光伏产业链产能正在向太瓦级（1000吉瓦）进发◈★★，而同期全球新增装机量却不超过500GW◈★★。

　　除此之外◈★★，电池技术路线的高度不确定是光伏行业最大的周期性风险◈★★，同样也是光伏企业活到下一个周期顶峰的良药◈★★。

　　技术路线的选择往往关乎企业命运◈★★。隆基就曾因为押对了单晶硅技术路线年那一轮行业产能大清洗◈★★，并逐步占据龙头地位◈★★。单晶硅技术路线相比于当时的多晶硅技术路线◈★★，光电转化效能更高◈★★，但门槛与成本也更高◈★★，所以当时敢于押注的企业并不多◈★★。

　　光伏的原理很简单◈★★，就是将太阳光转化为电◈★★，最重要的电池片其实就是一种半导体◈★★，而半导体的主要特征就是有能量有限的能带隙◈★★，这一点成为限制转化效率的关键◈★★。

　　再深入探究◈★★，光电效应作用时致远a8安装◈★★，光子要激发出一个电子◈★★，那么光子提供的能量就必须大于或等于电子的带隙能量致远a8安装◈★★。但在实际的研发制造中◈★★，传统硅基电池的带隙约1.1电子伏特◈★★，如果光子低于这个数◈★★，那就会直接穿过电池板◈★★，毫无作用◈★★，很大一部分红外范围的◈★★、低于这个能量的光以热或热能的形式被浪费掉了◈★★。

　　而降低“度电成本”的关键◈★★，就是光电转换效率的提升◈★★。隆基当年的选择是寻找更适合的半导体材料◈★★，也就是更少热量损耗的半导体◈★★，于是◈★★，具有高采集效率的适宜材料单晶硅片进入市场◈★★。2014年的单晶硅的市占率不到5%◈★★，而现在已经占据了95%以上◈★★，光电转换效率通常在18%-25%之间◈★★。

　　读者可能经常会看到“P型”“N型”电池◈★★，这也与单晶硅有关威九国际网站入口官网免费◈★★。在超纯单晶硅片中掺入微量的硼提高其导电的程度◈★★，从而就会形成“P型硅片半导体”◈★★；如掺入微量的磷或砷也可提高导电程度◈★★，则会形成“N型硅片半导体”◈★★。目前业内多条技术路线大多由此延伸而来◈★★。

　　主流技术路线是“P型PERC（发射极钝化和背面接触）电池”◈★★，它产业化已成规模多年◈★★，成本也低◈★★，产能近500GW◈★★。但目前转换效率已经触及23%左右的天花板威九国际网站入口官网免费◈★★，无太大提升空间◈★★。

　　而N型电池路线年以来◈★★，正处于快速扩产中◈★★，目前量产产品的光电转换效率稳定在24.5%以上◈★★。N型分支中的TOPCon电池与现有PERC产线兼容性高威九国际网站入口官网免费◈★★，产业升级成本低◈★★、量产速度快◈★★，传统厂商大多在过去两年选择TOPCon路线扩产◈★★。但尽管公司为了抢生意不断扩产◈★★，但有头部厂商负责人仍认为TOPCon只是过渡产品◈★★，短期的产能太高一定会带来高度同质化◈★★，“最后就是先把小公司卷出去”致远a8安装◈★★。

　　另一种具有更高光电转换效率的电池路线是N型HJT（异质结）◈★★，它的理论发电效率可达到27%以上◈★★，但要造HJT电池就要重新改造产线威九国际网站入口官网免费◈★★，投资成本相比PERC直接翻倍◈★★。据中国光伏行业协会统计◈★★，目前HJT的市场占比也只有3%左右◈★★。

　　还有一种没有量产◈★★、但国内隆基主推的高转换效率平台型技术路线“BC电池（Back Contact◈★★，背接触电池）”◈★★。BC电池技术将PN结和金属接触挪到电池背面◈★★，使得正面没有电极遮挡◈★★，电池吸收太阳光照射的面积更大◈★★，从而提高了转换效率◈★★，能发出更多的电量◈★★。但这个路线技术难度大◈★★、生产成本高◈★★，隆基内部透露是已过爬坡调试◈★★，达到设计良率与效率目标◈★★，但业内还没几个跟随者◈★★。

　　抛开传统晶硅限制◈★★，钙钛矿电池也算是一个颇具竞争力的新路线◈★★。具体来看◈★★，将晶硅电池和钙钛矿电池堆叠形成的晶硅/钙钛矿叠层电池技术路线◈★★，转换效率全球最高纪录已达33.2%◈★★，且是欧美国家押注的重点威九国际网站入口官网免费◈★★。

　　“欧美也希望在下一个技术迁跃点占领先机◈★★、弯道超车◈★★。”北京一位行业投资人举例◈★★，自从中美科技脱钩战深化后◈★★，2022年美国给本国光伏企业发了5600万美元的赞助◈★★，其中有2900万美元给了钙钛矿电池项目◈★★，可见其技术扶持的趋势◈★★。

　　更何况◈★★，光伏本质上的确是“低端半导体”◈★★，只要拥有半导体硅片生产技术◈★★，行业壁垒就不会高◈★★。国内技术路线分野之外◈★★，面对国际竞争压力◈★★，企业们还要死守创新与扩张间的平衡威九国际网站入口官网免费◈★★，现在看来这是活到下一周期的关键前提◈★★。

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